防御性板块最先受益
中信建投:9月无论是基本面、流动性已均出现边际改善信号中信建投研报指出，9月无论是基本面、流动性已均出现边际改善信号：1)中报落地；2)9月联储降息进一步明确，Jackson Hole全球央行会议上鲍威尔表态称货币政策调整时机已至；3)国内逆周期政策有望加强叠加金九银十旺季。但经济复苏进度恐较为缓慢，维持防御性板块+高景气(受益于国后面会介绍。
贝莱德建议年底前适度超配美股贝莱德建议年底前适度超配美股，特别关注金融、可选消费和特定科技板块。贝莱德减少对防御性板块的持仓，认为美股市场将受益于经济增长、货币政策宽松和财政刺激政策。尽管美股已累计上涨25%,贝莱德认为涨势可能延续，特别是周期性股票。同时，债券市场可能受经济走强和财政是什么。
中金公司:全球视野看交运行业 把握出海及航运投资机遇智通财经APP获悉，中金公司发布研报认为，受益于全球经济贸易变革、地缘政治变动带来的周期性机遇(航运);经济弱复苏下量增价稳，可产生稳定现金流的高股息防御性资产机遇(公路、港口);上下游整合带来中游(物流赛道)集中度提升，2020年至今A/H股交通运输板块分别跑赢大盘19/24个好了吧！
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