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大行评级丨大摩:上调金山软件目标价至41港元游戏与云端共同推升盈测摩根士丹利发表报告，认为金山软件旗下游戏业务强劲表现，金山云与小米重新建立的合作关系为市场对金山软件预期带来可观的上升空间。该行重申金山软件“增持”评级，并将目标价由36港元上调至41港元。大摩指，游戏与云端共同推升盈测，将金山软件2025年及2026年每股盈利预测好了吧！

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大行评级|里昂:上调金山软件目标价至37.2港元第三季游戏业务有惊喜里昂发表报告指，金山软件游戏业务有惊喜，第三季游戏收入及利润好过预期，当中游戏收入按年增长78%。该行指，公司今年的游戏表现异常强劲，可能为2025财政年度奠下高基数，但2025年的五款新游戏势头仍然稳固。里昂上调金山软件2024和2025年纯利预测各26%和14%,以反映游戏业等我继续说。

大行评级丨富瑞:升金山软件目标至35港元反映新游戏贡献金山软件(3888.HK)首季纯利2.85亿港元，按年增长48%。富瑞发表报告指，金山软件首季经调整经营利润好过预期，上调公司全年游戏收入预测，目标价由34港元上调至35港元，维持“买入”评级。报告指，金山软件首季收入符合预期；网游方面，管理层指出新游戏《尘白禁域》Snowbreak: C后面会介绍。

港股异动 | 金山软件(03888)涨超3% 游戏业务超预期大摩预计其三季度...智通财经APP获悉，金山软件(03888)涨超3%,截至发稿，涨2.81%,报27.4港元，成交额1.25亿港元。摩根士丹利发布研报称，预期金山软件的股价在未来30天内有约60%至70%机率会上升。该行预期金软第三季业绩表现强劲，主要受到《Containment Zone》及《JX3:Ultimate》两款游戏的强等会说。

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大行评级|美银:上调金山软件目标价至38港元第三季游戏业务强劲增长美银证券发表研究报告指，受惠于游戏业务强劲增长，金山软件第三季收入录29.1亿元，按年升42%,较市场普遍预期高13%。季度纯利录4.13亿元，按年大增13.5倍，亦较市场预测高出14%。经营溢利率按年提升21个百分点至39.3%,主要由于收入占比转移至游戏业务所带动的毛利率增长推动后面会介绍。

港股异动 | 金山软件(03888)现跌超4% 游戏收入逊预期大摩称新游戏...智通财经APP获悉，金山软件(03888)现跌超4%,截至发稿，跌4.2%,报23.95港元，成交额1.86亿港元。交银国际发表报告指，金山软件上季收入按年增9%至23.1亿元人民币，较该行预期低2%,主要因游戏收入按年持平，较预期低8%。考虑游戏短期表现将低于预期以及WPS业务信创业务调整影等我继续说。

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财报:金山扭亏《剑网3:无界》年内上线;友谊时光欲发力小游戏金山软件CEO邹涛透露，2024年金山软件将推出《剑网3无界》同时，持续优化二次元游戏《尘白禁区》。并且公司还将继续拓展细分赛道，精心打磨科幻机甲游戏《解限机》。据悉，《解限机》完成度很高，目前已经进入测试阶段，今日官方还开启线下试玩资格招募。友谊时光：2023年亏损后面会介绍。

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大行评级|中银国际:上调金山软件目标价至35.8港元第三季在线游戏...中银国际发表报告指，金山软件发布超预期第三季业绩，主要受惠于在线游戏业务表现优异。游戏收入按年增长达78%,主要因其《剑网3无界》的成功发布，《剑网3》日活实现翻倍增长并贡献可观流水。报告指，公司预计2025年网络游戏业务将保持良好动能，有助于对冲办公软件收入因整体后面会介绍。

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研报掘金|中金:上调金山软件目标价至40港元游戏业务增长亮丽中金发表研究报告指，金山软件第三季收入按年增42%;经营利润率39.3%,按年增21个百分点，按季则升7.2个百分点，均超出该行及市场预期，相信主要是受惠于游戏业务增长亮丽。该行基本维持集团今明两年的收入及净利润预测，续予“跑赢行业”评级，上调目标价14%至40港元。

...下调金山软件目标价至32港元预计次季业绩或受惠于强劲游戏表现里昂发表报告指出，金山软件第二季业绩或受惠于强劲的游戏表现，尽管软件业务可能转为疲弱。该行料金山软件总收入按年升14%至25亿元，净利润升80%,主要由于金山云亏损收窄；预期在《尘白禁域》的支持下，游戏收入可按年增长16%。公司指引全年游戏收入增长10%,该行相信上行风等会说。

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